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OSR Holdings, an Open and Socially Responsible Healthcare Group

272023-12

주주명부 폐쇄기준일 공고

당사는 상법 제354조 및 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄)에 의거하여 2024년 1월 1일부터 2024년 1월 15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지하오니 양지하여 주시기 바랍니다.           2023년 12월 27일       주식회사 오에스알홀딩스 경기도 파주시 회동길 37-36, 비동 3층(문발동) 대표이사 황국현

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[보도자료] OSR, 미국 나스닥 헬스케어 SPAC BLAC와 기업결합 계약 체결

OSR, 미국 나스닥 헬스케어 SPAC BLAC와 기업결합 계약!   바이오·헬스케어 지주회사 OSR Holdings(이하 “OSR”)이 美 나스닥 상장 SPAC Bellevue Life Sciences Acquisition Corp (NASDAQ : BLAC)와 기업결합 계약을 체결하였다. 기업결합의 결과, OSR의 특정 주주들은 기존 보유 주식을 새로 발행되는 BLAC의 보통주로 교환 받게 된다. 거래 완료 후 OSR의 완전모회사가 되는 BLAC는 OSR Biosciences. Inc로 사명을 변경할 예정이며 BLAC의 주식 역시 나스닥에 새로운 티커 심볼로 상장된다. 기업결합이 완료되면 BLAC는 OSR 전체 지분의 과 반 이상(60%)을 보유하게 되며 금번 거래로 교환되지 않은 잔존지분은 2026년 1월 1일 이후 또 는 BLAC 경영권 변동 발생 시 BLAC의 신주로 교환할 수 있는 권리를 가지게 된다.   2019년에 한국에 설립된 OSR은 국내외 신약개발 및 의료장비 기업들을 완전자회사로 보유한 헬스케어 지주회사이다. OSR은 현재 1) 스위스 자회사로 면역항암제 개발기업 Vaximm과 2) 국 내 자회사로 퇴행성 관절염 치료제 개발 기업 다나테인 및 3) 의료장비 유통기업 알엠씨를 완 전 자회사로 가지고 있다. 또한, 프랑스 신약개발 기업 4곳을 자회사로 보유한 스위스 기업 Landmark BioVentures AG를 추가로 인수할 예정으로 (2023년 7월 7일 LOI 체결) 이를 통해 OSR은 명실상부한 글로벌 헬스케어 지주회사로 도약할 계획이다.   스위스 바젤에 소재한 VAXIMM은 DNA 항암백신 플랫폼 기술을 가진 바이오텍으로 독일 빅파 마인 Merck KGaA에서 스핀 아웃 형식으로 설립되었다. 현재 바이오·헬스케어 사업개발 및 임상 전문가인 Zaki Sellam이 CEO로 Merck KGaA와 공동으로 뇌종양(교모세포종) 임상 2상 등을 진행 중이다.   다나테인은 세계 유수의 생명공학 연구소인 Salk Institute 출신 최승현 박사가 설립하였으며 연골 과 뼈를 재생시키는 기술 플랫폼을 보유하고 있다. 기존 퇴행성 관절염 치료제는 대증요법 내지 항염작용 수준이나 다나테인에서 개발 중인 신약은 실제 연골을 재생시켜 환자가 회복할 수 있 는 DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug)에 해당한다.   알엠씨는 Penumbra, Asahi‐Intec, Microport, Zylox‐Tonbridge 등 글로벌 기업으로부터 뇌신경혈관수술 장비를 수입유통하는 기업이다. 알엠씨의 박찬규 대표는 뇌혈관수술 장비 분야 전문가로 이미 관련 분야에서 창업과 매각의 경험이 있다. 박대표는 코스닥 상장사 휴젤이 2015년에 인수한 휴 템의 창립멤버 이기도 하다.   OSR의 COO인 유성재 상무는 "BLAC와 기업결합 체결을 발표하게 되어 영광이며 본 건은 OSR 의 주주들이 회사에 대해 보내준 변함없는 신뢰를 통해 이룩한 성과다”면서 “향후에도 우수한 글로벌 바이오텍 기업을 추가로 창업·인수함으로써 세계적인 신약기술과 자회사를 거느린 글로 벌 헬스케어 기업으로 성장해 나가겠다.” 고 하였다.   BLAC의 이사회 의장인 Steven G. Reed 박사는 "OSR은 다양한 질환에 대해 새로운 의약품을 개 발할 수 있는 첨단 기술을 가지고 있다”며 “나스닥 상장을 통해 OSR이 다른 혁신 기술을 가지 고 있는 글로벌 생명과학 기업과 다양한 시너지를 만들어냄으로써 그 존재감과 잠재력을 발전 시켜 나갈 것이라 기대한다”고 말했다.   OSR Holdings 개요 OSR은 국내외 신약개발 및 의료장비 기업들을 완전자회사로 보유한 지주회사이다. 서로 다른 적응증이나 기술플랫폼을 보유한 회사를 인수하고 다변화된 포트폴리오를 구축하여 단일 자산/ 파이프라인을 보유한 기업 대비 임상 리스크를 현저히 낮추고 시너지 효과를 창출한다. 또한, 글로벌 네트워킹을 통해 자회사에게 전략적 파트너십과 라이센싱 기회를 제공할 수 있다. 현재 임상 2상 등 다양한 임상이 진행중인 신약 포트폴리오가 존재하고 있으며 고성장 의료기기 시 장에서 매출과 수익을 이미 실현하고 있는 완전 자회사까지도 포함하고 있다. (OSR 홈페이지: www.osr-holdings.com)   Bellevue Life Sciences Acquisition Corp 개요 BLAC는 2023년 2월에 기업 공개를 완료한 SPAC(기업인수목적회사)이다. BLAC의 스폰서인 Bellevue Global Life Sciences Investors LLC는 워싱턴주 벨뷰에 본사를 둔 글로벌 헬스케어 투자 회사인 Bellevue Capital Management LLC(이하 BCM)의 계열사이다. BCM과 계열사 임직원은 헬 스케어 부문 등의 인수합병, 투자 은행 및 투자 관리 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니 다. (BLAC 홈페이지 : www.bellevuespac.com)   추가정보 및 확인방법(Additional Information and Where to Find It) 기업결합과 관련하여 BLAC은 위임장/투자설명서(이하 "BLAC 위임장/투자설명서")를 미국 증권 거래위원회(이하 "SEC")에 제출하고 BLAC의 주주들에게 우편으로 발송할 예정임. BLAC 위임장/ 투자설명서 및 BLAC이 SEC에 제출한 기타 문서들은 기업 결합에 대한 중요한 정보를 포함하므 로 SEC 웹사이트에서 10-K 연차보고서, 10-Q 분기보고서, 8-K 수시보고서 및 기업공개와 관련된 S-1 증권발행신고서 등을 확인 가능함.   의결권 대리행사 권유 참가자(Participants in the Solicitation) BLAC 소속 이사, 임원진, 기타 경영진 및 직원은 SEC 규정에 따라 BLAC 주주들의 기업 결합과 관련된 의결권 대리행사 권유 참가자로 간주될 수 있다. 투자자는 2023년 3월 31일 SEC에 제출 된 10-K 연차보고서 및 S-1 증권발행신고서에서 BLAC의 이사와 임원진 명단, 소속 및 이해관계 에 관한 상세한 정보를 확인할 수 있다. SEC 규정에 따라 본 기업결합의 의결권 대리행사 권유 참가자로 간주되는 인물에 대한 정보는 위임장/투자설명서에 명시될 예정이다. BLAC와 OSR 지 분 보유자 및 의결권 대리행사 권유 참가자 간의 이해관계에 대한 정보는 BLAC과 OSR의 일반 적인 지분 보유자간의 이해관계와 상이할 수 있으며, 이는 위임장/투자설명서에 명시될 예정이 다.   미래예측진술 (Forward Looking Statements) 본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 1995년 제정된 증권민사소송개혁법에 의거해 면책조항에 기반해 포함되었다. 미래예측진술은 BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인의 미래 실적과 이번에 제 안된 사업 결합으로 기대되는 재무적 영향, 제안된 사업 결합에 대한 종결 조건 만족 및 완료 시기 등이 포함되지만 여기에 한정되지는 않는다. 예를 들어 미래 기업 가치, 수익 및 기타 지 표에 대한 예상치는 미래예측진술에 포함된다. 독자는 경우에 따라 "아마도", "해야 한다", "예상 된다", "의도하다", "할 것이다", "추정치", "기대치", "믿는다", "예측된다", "잠재력", "계속되다", 혹은 이러한 용어의 부정형이나 변형된 표현, 유사 표현으로 미래예측진술을 식별할 수 있다. 이러한 미래예측진술은 리스크와 불확실성, 기타 실제 결과가 미래예측진술이 표현하거나 암시한 바와 다르게 나타날 수 있는 요인들에 의해 영향을 받는다.   미래예측진술은 BLAC 경영진, 신규 통합법인 및 OSR과 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 기반하고 있으나 경우에 따라 불확실성을 수반할 수 있다. 실제 결과가 현재 예상과 실 질적으로 달라지게 할 수 있는 요인으로는 (1) 사업 결합 계약의 파기로 이어질 수 있는 모든 사건 및 변화, 기타 상황의 발생, (2) BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인에 의해 제기될 수 있는 모든 법적 조치 혹은 규제 관련 문제나 조사, (3) BLAC 주주 승인을 확보하지 못 하거나 기타 거 래 종결 조건을 충족시키지 못해 사업 결합이 완료되지 못 하는 경우, (4) 관련 법이나 규제로 인해 제안된 사업 결합 구조에 대한 변경이 요구되거나 타당한 경우, (5) 사업 결합 완성 후 증 권거래소 상장 기준을 충족시킬 수 있는 능력, (6) 사업 결합 발표 및 완결로 인해 BLAC나 OSR 의 현재 계획과 운영에 차질을 야기할 수 있는 리스크, (7) 사업 결합으로 예상되는 혜택을 인지 할 수 있는 능력, 이 능력은 신규 통합 법인이 성장하고 수익성 있는 성장을 구가하며 고객사와 공급사와의 관계를 유지하고 경영진과 핵심 직원들을 유지할 수 있는 능력과 다른 기업들과의 경쟁 등에 영향을 받을 수 있음, (8) 사업 결합과 관련된 비용, (9) 해당 법률 및 규제의 변동, (10) BLAC, OSR 혹은 신규 통합법인이 경제, 비즈니스 및 경쟁 요인에 부정적으로 영향을 받을 가능 성, (11) 코로나19가 OSR의 사업에 미치는 영향, 혹은 양사가 제안된 사업 결합을 완결할 수 있 는 능력, (12), OSR이 추정하는 비용 및 수익성, 주주 상환과 매입 비용 및 기타 조정분에 대한 근본적인 추정치, (13) 기업 공개와 관련해 BLAC가 작성한 최종투자설명서의 "리스크 요인" 및 " 미래예측진술과 관련된 주의사항"에 기록된 기타 리스크 및 불확실성, 사업 결합과 관련해 위임 장 권유 신고서/투자설명서를 포함하는 F-4 양식의 증권신고서 등 BLAC와 신규 통합법인이 SEC에 제출한 각종 공시 서류에 기록된 기타 리스크 및 불확실성 등이 있지만 여기에 한정되지 는 않는다.   본 보도자료는 본문에 명시된 미래예측진술 혹은 이 진술이 예상한 결과가 실현될 것이라고 판 단하는 모든 이들의 진술로 간주되어야 한다. 독자는 보도자료 배포일을 기준으로 하는 이러한 미래예측진술에 의존해서는 안 된다. BLAC, OSR, 그리고 신규 통합법인은 미래예측진술을 업데 이트할 의무를 갖지 않는다.   제안 또는 권유의 금지(No Offer or Solicitation) 본 보도자료는 유가 증권이나 제안된 사업 결합과 관련해 위임, 동의 또는 승인에 대한 권유로 간주되어서는 안 된다. 본 보도자료는 유가 증권의 판매 제안 또는 제안의 권유로 간주되어서는 안 되며, 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 심사 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 유가 증권의 판매가 있어서도 안 된다. 1933년 개정된 증권법의 Section 10에 따라 예외로 인정된 경우이거나 그 법으로 면제가 된 경우가 아니라면 어떠한 유 가증권의 발행도 이루어져서는 안 된다.   연락처 정보(Contacts)   OSR Holdings 유성재, COO alex.yu@osr-holdings.com   BLAC 황국현, CEO peter.hwang@bellevuecm.com

172023-11

OSR Holdings Co., Ltd. Enters Into Business Combination Agreement with Bellevue Life Sciences Acquis

BELLEVUE, Wash. and SEOUL, South Korea, Nov. 16, 2023 /PRNewswire/ -- Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. (Nasdaq: BLAC), a publicly traded special purpose acquisition company ("BLAC"), and OSR Holdings Co., Ltd. ("OSR Holdings"), a global healthcare holding company, announced today that they have entered into a business combination agreement. Upon closing of the transaction, outstanding shares of OSR Holdings held by certain of the holders of OSR Holdings' common stock will be exchanged for newly issued shares of BLAC common stock. Following the closing, BLAC will own at least 60% of the outstanding shares of OSR Holdings (and have the right to acquire the remainder of the shares on or after January 1, 2025 or 2026 or in connection with a change in control of BLAC).  Concurrent with the closing of the business combination, BLAC intends to change its name to OSR Biosciences, Inc. and have its common stock and warrants be listed on Nasdaq Capital Market under new ticker symbols. Founded in 2019, OSR Holdings is a global healthcare holding company fr|om South Korea with wholly owned operating subsidiaries in the biopharmaceutical and medical device sectors. Current subsidiaries include: 1) Vaximm that develops immunotherapy for cancer treatment, 2) Darnatein that develops disease-modifying osteoarthritis drug (DMOAD), and 3) RMC that distributes medical device for the treatment of neurovascular and other diseases. On July 7, 2023, OSR Holdings signed a non-binding letter of intent for a proposed acquisition of Landmark BioVentures AG, a Swiss company that operates through four different biotech ventures in France with therapeutic focuses on oncology and immunology. Vaximm is a Basel, Switzerland-based drug development company developing T-cell immunotherapies for cancer patients with its proprietary plug and play platform technology for oral administration. Vaximm was established as a spin-off fr|om the German pharmaceutical company Merck KGaA. Currently, Zaki Sellam, a bio-healthcare business development specialist, serves as the CEO. Darnatein is a Incheon, South Korea-based drug development company founded by Dr. Choi Seung-hyun, a founding research member of the Structural Biology Laboratory at Salk Institute, with a focus on developing treatment for osteoarthritis. Darnatein aims to address the unmet medical need for the current osteoarthritis treatment, which is often limited to palliative or anti-inflammatory effects, by utilizing its platform technology designed to regenerate bone and cartilage. RMC is a South Korean distribution agent of global medical device manufacturers including Penumbra, Asahi-Intec, Microport, and Zylox-Tonbridge. RMC is led by Chan Kyu Park, a specialist in the field of vascular neurology. Mr. Park was also a founding member of Hutem Co., Ltd., a company that was acquired by a Kosdaq-listed company Hugel Co., Ltd. in 2015. "I would like to express my sincere gratitude to our shareholders who have shown unwavering trust and support to OSR Holdings that led us to this accomplishment." said Sung Jae Yu, Chief Operating Officer of OSR Holdings. "Through our business combination with BLAC, we plan to further expand our portfolio by acquiring prospective healthcare companies with innovative technology designed to better position ourselves as a global leader in the healthcare industry". "OSR Holdings possesses innovative technologies that enable the developments of therapies for various diseases," said Dr. Steven G. Reed, Chairman of the Board of BLAC. "The signing of the business combination agreement marks a significant milestone for OSR Holdings and is designed to enhance its presence to newer heights in the global healthcare industry. About OSR Holdings OSR Holdings is a global healthcare company that leverages its international network of companies and development partners in the Europe, South Korea and US seeking to develop and license its pipeline of innovative biomedical therapies based on proprietary platform technologies, with the goal of addressing unmet medical needs. OSR Holdings currently wholly-owns three operating subsidiaries in Switzerland and South Korea, two of which are focused on developing therapeutic drugs in the areas of oncology and osteoarthritis, and the third is a distributor of medical devices for the treatment of neurovascular and other diseases. For more information, visit www.osr-holdings.com. About Bellevue Life Sciences Acquisition Corp BLAC is a special purpose acquisition company that completed its initial public offering in February 2023. BLAC's sponsor, Bellevue Global Life Sciences Investors LLC, is an affiliate of Bellevue Capital Management, LLC, a Bellevue, Washington-based global healthcare investment firm. BLAC's sponsor management team has decades of combined experience in healthcare investing and extensive experience in mergers and acquisitions, investment banking, and investment management including within the healthcare sector. For more information, visit www.bellevuespac.com. Additional Information and Where to Find It BLAC will prepare a proxy statement/prospectus (the "BLAC proxy statement/prospectus") to be filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") and mailed to BLAC's stockholders. BLAC and OSR Holdings urge investors and other interested persons to read, when available, the BLAC proxy statement/prospectus, as well as other documents filed by BLAC with the SEC, because these documents will contain important information about the proposed business combination. Such persons can also read BLAC's Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q and Current Reports on Form 8-K and its registration statement on Form S-1 for its initial public offering, all as filed with the SEC for more information about BLAC and the security holdings of its officers and directors and their respective interests as security holders in the consummation of the transactions described herein. The BLAC proxy statement/prospectus, once available, and BLAC other reports can be obtained, without charge, at the SEC's web site (http://www.sec.gov). Participants in the Solicitation BLAC, OSR Holdings, and their respective directors, executive officers and other members of their management and employees, under SEC rules, may be deemed to be participants in the solicitation of proxies of BLAC stockholders in connection with the proposed business combination. Investors and security holders may obtain more detailed information regarding the names, affiliations and interests of BLAC's directors and officers in its Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022, which was filed with the SEC on March 31, 2023, and its registration statement on Form S-1 for its initial public offering. Information regarding the persons who may, under SEC rules, be deemed participants in the solicitation of proxies to BLAC's stockholders in connection with the proposed business combination will be set forth in the proxy statement/prospectus for the proposed business combination when available. Information concerning the interests of BLAC's and OSR Holdings' equity holders and participants in the solicitation, which may, in some cases, be different than those of BLAC's and OSR Holdings' equity holders generally, will be set forth in the proxy statement/prospectus relating to the proposed business combination when it becomes available. Forward Looking Statements This press release includes "forward-looking statements" within the meaning of the "safe harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. The expectations, estimates, and projections of the businesses of BLAC and OSR Holdings may differ fr|om their actual results and consequently, you should not rely on these forward-looking statements as predictions of future events. Words such as "expect," "estimate," "project," "budget," "forecast," "anticipate," "intend," "plan," "may," "will," "could," "should," "believes," "predicts," "potential," "continue," and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. These forward-looking statements include, without limitation, the satisfaction of the closing conditions to the proposed business combination, the timing of the completion of the proposed business combination and the future performance of OSR Holdings, including the anticipated impact of the proposed business combination on this performance. These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially fr|om the expected results. Most of these factors are outside of the control of BLAC and OSR Holdings, and are difficult to predict. Factors that may cause such differences include, but are not limited to: (1) the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the definitive agreement with respect to the proposed business combination, (2) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the parties following the announcement of the proposed business combination and any definitive agreements with respect thereto; (3) the inability to complete the proposed business combination, including due to failure to obtain approval of the stockholders of BLAC or the failure of any other conditions to closing; (4) the impact of the COVID-19 pandemic (or any other global health disruption) on (x) the parties' ability to consummate the proposed business combination and (y) the business of OSR Holdings and the surviving company; (5) the receipt of an unsolicited offer fr|om another party for an alternative business transaction that could interfere with the proposed business combination; (6) the inability to obtain or maintain the listing of the surviving company's common stock on Nasdaq or any other national stock exchange following the proposed business combination; (7) the risk that the announcement and consummation of the proposed business combination disrupts the current plans and operations of OSR Holdings; (8) the ability to recognize the anticipated benefits of the proposed business combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of the surviving company to continue to raise additional capital to finance operations and to retain its key employees; (9) costs related to the proposed business combination; (10) changes in applicable laws or regulations; (11) the demand for OSR Holdings' and the surviving company's technologies, products or product candidates together with the possibility that OSR Holdings or the surviving company may be adversely affected by other economic, business, and/or competitive factors; (12) risks and uncertainties related to OSR Holdings' business; and (13) other risks and uncertainties included in (x) the "Risk Factors" sections of the most recent Annual Report on Form 10-K and Quarterly Reports on Form 10-Q filed with the SEC by BLAC and (y) other documents filed or to be filed with the SEC by BLAC. The foregoing list of factors is not exclusive. You should not place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made. BLAC and OSR Holdings do not undertake or accept any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements to reflect any change in their expectations or any change in events, conditions, or circumstances on which any such statement is based. No Offer or Solicitation This press release shall not constitute a solicitation of a proxy, consent, or authorization with respect to any securities or in respect of the proposed business combination. This press release shall also not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities, nor shall there be any sale of securities in any states or jurisdictions in which such offer, solicitation, or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. No offering of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended. Contacts For OSR Holdings Sung Jae Yu, Chief Operating Officer alex.yu@osr-holdings.com For BLAC Kuk Hyoun Hwang, CEO peter.hwang@bellevuecm.com SOURCE Bellevue Life Sciences Acquisition Corp.

282023-04

제3자배정 신주발행 공고

2023년 4월 28일 개최한 주식회사 오에스알홀딩스 이사회에서 아래와 같이 제3자배정 방법으로 신주발행을 결의하였음을 공고합니다.   1. 신주의 종류와 수: 보통주식 78,720주 2. 신주의 발행가액 : 금177,846원 (1주의 금액 금5,000원) 3. 신주의 납입기일 : 2023년 5월 15일 4. 신주의 배정(인수)방법 : 정관 제10조 제2항 규정에 의거 신주를 제3자에게 배정, 인수한다.                                                                           2023년 4월 28일       주식회사 오에스알홀딩스 경기도 파주시 회동길 37-36, 비동 3층 (문발동)  대표이사 황국현  

202023-02

BCM, 첫 미국 나스닥 SPAC ‘BLAC’ 상장 성공…국내 바이오텍 인수 물색

  [바이오타임즈] 한국계 인력과 자본이 주축이 되어 설립된 미국 워싱턴주 시애틀 소재 벨뷰 캐피탈 매니지먼트(Bellevue Capital Management: 이하 BCM)는 지난 2월 10일 회사의 첫 미국 나스닥 SPAC(기업인인수목적회사)인 Bellevue Life Sciences Acquisition Corp.(Ticker: BLACU)을 6,000만 달러 규모로 공모해 상장시키는 데 성공했다고 밝혔다. 한국계 스폰서들의 미국 SPAC 시장 진출 사례가 꾸준히 늘어나고 있는 가운데, 얼어붙은 국내 IPO 시장의 새로운 대안이 될지 관심이 쏠리고 있다. BCM은 지난 2012년 증권업계 출신인 황국현 대표가 설립한 헬스케어 투자 지주회사로서, 창업 초기 글로벌 헬스케어 전문 자산운용사인 스위스 벨뷰자산운용(Bellevue Asset Management)의 한국 사업개발 자문사로 첫 영업을 시작했다. 이후 2019년 국내 상장 바이오 기업인 크리스탈지노믹스로부터 전략적인 투자를 유치해 기존 자문업 위주의 사업모델을 자기자본 투자를 통한 헬스케어 투자 지주회사로 본격 성장시켜왔다. 미국, 한국, 스위스 3개국에 각각 자회사를 두고 영업해온 BCM은 이중 미국 자회사인 Bellevue Global Life Sciences Investors, LLC(BGLSI)를 통해 바이오 헬스케어 산업에 포커스를 둔 미국 SPAC 상장을 준비해왔으며, 시장환경의 악화 속에서도 2022년 4월 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서 (Form S-1)을 제출 후, 지난 2월 10일에 SPAC을 상장시키는 데 성공했다. Bellevue Life Sciences Acquisition Corp.(이하 “BLAC”)의 공모 규모는 총 6,000만 달러이며, 총 600만 유닛(unit)을 유닛당 10달러에 발행했다. BLAC의 기업결합 타깃은 글로벌 헬스케어 전 분야에 걸쳐 선도적인 플랫폼 기술을 바탕으로 미충족 의료수요를 해결하기 위한 신약 개발기업, 수익 창출 능력을 보유한 의료장비 기업 및 헬스케어 기술기업이다. SEC에 제출된 증권신고서에 따르면 BLAC의 기업결합 기한은 총 9개월로, 주주총회의 승인에 따라 6개월간 1차례 연장할 수 있다. BLAC은 황국현 대표이사를 필두로 이사회 의장은 면역학 및 감염병 분야에서 세계적인 석학이자 창업자 출신의 스티브 리드(Steve Reed) 박사가 맡아 이사회를 이끌고 있고, 크리스탈지노믹스의 정인철 사장, 미국 워싱턴 대학교(University of Washington)에서 산학협력 총책을 맡은 래드 로버츠(Rad Roberts) 박사, 재미교포 변호사이자 BCM의 사내변호사(General Counsel)을 맡고 있는 황준철 변호사, 골드만삭스 출신의 M&A 전문가 어호선 대표, 하나은행·유화증권 임원을 역임한 자본시장 전문가 박진환 이사 등이 이사회에 포진되어 있다. 최근 국내외 헬스케어, 특히 바이오텍 기업들은 금리 인상 등 시장환경 악화로 인해 우수한 기술력을 보유하고 있음에도 불구하고 상장에 어려움을 겪거나 지속적인 투자로 이어지지 못하는 등 기업가치가 하락세를 보인다. BLAC는 이러한 시장환경이 오히려 저평가된 우수 기업들을 발굴하여 매력적인 가치로 인수할 수 있는 유리한 기회로 보고 적극적인 타깃 물색에 나설 계획이다. 황국현 대표는 “팬데믹 이후 미국 연준의 강력한 금리 인상으로 캐시버닝(Cash Burning)을 해온 기술기업들, 특히 바이오텍 기업들이 어려운 시기를 보내고 있는데, 그런데도 생명과학 분야의 기술적 진보는 계속될 수밖에 없고, 미충족 의료수요가 높은 분야에서의 혁신적인 신약 개발은 여전히 많은 투자자에게 관심을 받을 것”이라며, “자본시장은 여전히 헬스케어 산업의 성장성에 대해 높은 기대를 하고 지속해서 투자 기회를 엿볼 것이라고 본다. 앞으로 우리가 보유한 SPAC은 현재 불안한 시장 여건 속에서도 여전히 미래의 답이 될 수밖에 없는 헬스케어 기업들과 좋은 결합의 사례로 남기 위한 구체적인 계획하에 향후 9개월간 실행에 들어갈 예정”이라고 입장을 전했다. 한편 BLACU는 나스닥 상장일인 2월 10일 1.6% 상승한 $10.17의 종가로 첫 거래를 마쳤다. 출처 : 바이오타임즈(http://www.biotimes.co.kr)

202023-02

Biotech SPAC Bellevue Life Sciences Acquisition prices $60 million IPO

Bellevue Life Sciences Acquisition, a blank check company backed by Bellevue Capital Management targeting the biotech sector, raised $60 million by offering 6 million units at $10. Each unit consists of one share of common stock, one right to receive one-tenth of a share upon the completion of an initial business combination, and one warrant, exercisable at $11.50. The company is led by CEO and Director Peter Hwang, the founder and Managing Partner of Bellevue Capital Management, and Chairman Steven Reed, the founder and CEO of immunotherapy biotech HDT Bio. The company plans to target the biotechnology sector, focusing on businesses developing next-gen biologics which include therapeutic antibodies, engineered protein and enzyme drugs, cellular therapies, engineered viruses and bacteria, and DNA- and RNA-modifying technologies. Bellevue Life Sciences Acquisition plans to list on the Nasdaq under the symbol BLACU. Chardan Capital Markets acted as sole bookrunner on the deal.

202023-02

Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. (BLACU) Prices $60M IPO

Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. priced its $60 million IPO and its units are expected to begin trading on the Nasdaq under the symbol “BLACU” Friday, February 10, 2023. The new SPAC intends to acquire a target business in the healthcare industry, specifically in the biotechnology sector developing the next generation of biologics. Bellevue Life Sciences is led by CEO Kuk Hyuon Hwang, CFO David J. Yoo, and Nominee for Chairman of the Board Steven Reed. Total SPAC deal count for 2023 year-to-date is now 4. This offering is expected to close on Tuesday, February 14.

202023-02

[fn마켓워치]한국계 벨뷰캐피탈, 美 나스닥 스팩 상장 성공

  [파이낸셜뉴스] 한국계 인력과 자본이 주축인 벨뷰 캐피탈 메니지먼트(BCM)가 미국 나스닥에서 SPAC(기업인인수목적회사) 상장에 성공했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BCM은 Bellevue Life Sciences Acquisition Corp.(BLACU)을 6000만달러 규모로 공모, 나스닥 SPAC 상장에 성공했다. 총 600만 유닛(unit)을 유닛 당 10달러에 발행이다. BLACU는 나스닥 상장일인 10일 1.6% 상승한 10.17달러에 첫 거래를 마쳤다. BLACU의 기업결합 타깃은 글로벌 헬스케어 전 분야에 걸쳐 선도적인 플랫폼 기술을 바탕으로 미충족 의료수요를 해결하기 위한 신약개발기업, 수익창출 능력을 보유한 의료장비기업 및 헬스케어 기술기업이다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 증권신고서에 따르면 BLAC의 기업결합 기한은 총 9개월로, 주주총회의 승인에 따라 6개월 간 1차례 연장 가능하다. BCM은 지난 2012년 증권업계 출신인 황국현 대표가 설립한 헬스케어 투자 지주회사다. 미국 워싱턴주 시애틀 소재다. 창업 초기 글로벌 헬스케어 전문 자산운용사인 스위스 벨뷰자산운용(Bellevue Asset Management)의 한국 사업개발 자문사로 첫 영업을 시작했다. 2019년 국내 상장 바이오 기업인 크리스탈지노믹스로부터 전략적인 투자를 유치, 기존 자문업 위주의 사업모델을 자기자본 투자를 통한 헬스케어 투자 지주회사로 성장시켰다. BCM은 미국, 한국, 스위스 3개국에 각각 자회사를 두고 있다. BLACU의 이사회 의장은 면역학 및 감염병 분야에서 세계적인 석학이자 창업자 출신의 스티브 리드(Steve Reed) 박사다. 크리스탈지노믹스의 정인철 사장, 미국 워싱턴 대학교(University of Washington)에서 산학협력 총책을 맡은 래드 로버츠(Rad Roberts) 박사, 재미교포 변호사이자 BCM의 사내변호사(General Counsel)을 맡고 있는 황준철 변호사, 골드만삭스 출신의 M&A 전문가 어호선 대표, 하나은행과 유화증권 임원을 역임한 박진환 이사 등이다. 황국현 대표는 “팬데믹 이후 미국 연준의 강력한 금리인상으로 캐시버닝(cash burning)을 해온 기술기업들 중 바이오테크 기업들이 어려운 시기를 보내고 있다. 생명과학분야의 기술적 진보는 계속될 수 밖에 없고, 미충족 의료수요가 높은 분야에서의 혁신적인 신약개발은 여전히 많은 투자자들에게 관심을 받을 것”이라며 “자본시장은 여전히 헬스케어 산업의 성장성에 대해 높은 기대를 가지고 지속적으로 투자기회를 엿볼 것이라고 본다. 앞으로 우리가 보유한 SPAC은 현재 불안한 시장 여건 속에서도 여전히 미래의 답이 될 수 밖에 없는 헬스케어 기업들과 좋은 결합의 사례로 남기 위한 구체적인 계획 하에 향후 9개월간 실행에 들어갈 예정”이라고 말했다.

152022-06

NEC OncoImmunity Acquires VAXIMM’s Neoantigen Vaccine Development Assets

OSR Holdings, an Open and Socially Responsible Healthcare Group  

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